Gestão de equipes e visita – Minha Visita

Planilha de Visitas à clientes em Excel

Planilha de visitas à clientes

Se você é um Gestor de equipes de vendas externas ou está à frente de times que realizam visitas a clientes, certamente enfrenta algumas dúvidas cruciais:

  • Como avaliar o desempenho da minha equipe de vendas?
  • Quantas visitas meus colaboradores realizam mensalmente?
  • Como medir o sucesso das visitas e o impacto nas vendas?

Para atender a essas necessidades, apresentamos o aplicativo Minha Visita, uma solução completa com dashboards e informações em tempo real para os Gestores acompanharem facilmente o andamento das visitas. Com um simples “batida de olho”, você terá acesso a todas as informações relevantes.

Benefícios do Aplicativo Minha Visita:

Principais recursos:

Para o Gestor:

  1. Visualização da Agenda da Equipe (Agenda Compartilhada): Acesse a agenda de sua equipe de vendas em tempo real, permitindo um planejamento mais eficiente e organizado.
  2. Timeline de Visitas em Tempo Real: Acompanhe as visitas realizadas por sua equipe à medida que acontecem, mantendo-se sempre atualizado sobre as atividades.
  3. Localizador da Equipe: Saiba exatamente onde sua equipe está em campo, facilitando o monitoramento das rotas e o gerenciamento das atividades.
  4. Dashboard Geral com Informações Cruciais: Tenha uma visão abrangente das principais informações do período selecionado, através de gráficos das atividades realizadas, quantidade de visitas, produtos mais vendidos e dados geográficos por Estado, Região e Cidade.
  5. Tabela de Visitas dos Colaboradores e Média de Visitas Diárias: Acompanhe o desempenho individual dos colaboradores, com a possibilidade de visualizar o número médio de visitas realizadas por dia.
  6. Relatórios Consolidados por E-mail: Receba relatórios detalhados e consolidados diretamente em seu e-mail, simplificando a análise e tomada de decisões estratégicas.
  7. Controle do KM Rodado: Registre os quilômetros percorridos por sua equipe durante as visitas, auxiliando no reembolso de despesas e análise de eficiência das rotas.
  8. Aplicativo Simples e Intuitivo para Colaboradores: Facilite a vida do seu colaborador com um aplicativo amigável, proporcionando uma experiência de uso prática e eficiente.
  9. Visitas com Fotos Anexadas: Permita que as visitas sejam documentadas através de fotos anexadas no aplicativo, contribuindo para um registro visual das interações com os clientes.
  10. Informações Ágeis e Eficientes através de #hashtags: Obtenha informações de mercado de forma rápida e simples, utilizando #hashtags para categorizar e identificar tópicos relevantes, como #freezeremcomodato, #maquinacomdefeito, #shopping, além de criar suas próprias #hashtags personalizadas.
  11. Treinamento e Suporte Gratuito: Conte com treinamento e suporte especializados sem custos adicionais, garantindo que você e sua equipe aproveitem ao máximo o potencial do aplicativo Minha Visita.

O aplicativo Minha Visita é uma solução completa e inovadora, projetada para impulsionar a eficiência e o controle das visitas a clientes, proporcionando informações valiosas para o sucesso de sua equipe de vendas externas. Aproveite todos os recursos disponíveis e alcance resultados ainda mais incríveis em suas operações comerciais!

Para o vendedor / representante:

  1. Registro Simples de Atividades: Aproveite a facilidade e praticidade para registrar suas atividades diárias, garantindo maior organização e eficiência em suas visitas.
  2. Visualização de Clientes no Mapa: Visualize seus clientes no mapa, com base em suas localizações, para otimizar a roteirização e maximizar sua produtividade.
  3. Cadastro de Clientes pelo Aplicativo: Cadastre novos clientes diretamente pelo aplicativo, eliminando processos burocráticos e agilizando suas interações.
  4. Criação de Agenda e Notificações: Organize sua agenda, visite, eventos e compromissos e receba notificações pelo aplicativo para nunca perder um compromisso importante.
  5. Envio Automático de Relatório de Visitas: Ao final de cada visita, envie automaticamente o relatório de visitas para seus gestores, tornando o processo de prestação de contas mais rápido e eficiente.
  6. Consultor Humanizado à Disposição: Conte com um Consultor especializado pronto para atenderem horário comercial, seja via Chat ou Telefone, para auxiliar em suas demandas e dúvidas.
  7. Galeria de Fotos dos Clientes Visitados: Crie uma galeria de fotos dos clientes visitados e envie as imagens diretamente pelo aplicativo, registrando detalhes importantes das visitas.
  8. Resumo do Check para Seus Clientes: Otimizar o seu tempo e a experiência do cliente ao enviar um resumo do Check diretamente para eles, destacando informações relevantes da visita.
  9. Visitas sem GPS e sem Internet: Realize visitas mesmo em locais com sinal fraco de internet ou sem conexão, garantindo sua produtividade em qualquer ambiente.
  10. Botão “Como Chegar” para Rotas Fáceis: Utilize o botão “Como chegar” para obter rotas até o cliente através do seu aplicativo de navegação preferido, proporcionando deslocamentos mais rápidos e eficientes.
  11. Controle do KM Rodado: Registre e controle facilmente os quilômetros percorridos durante as visitas, facilitando o reembolso de despesas e otimizando sua gestão financeira.

Vamos Explorar a Planilha de Controle de Visitas a Clientes:

Com esta poderosa planilha de controle de visitas a clientes, você terá em mãos todas as ferramentas necessárias para uma gestão eficiente das visitas realizadas em cada cliente. Acompanhe de perto o desempenho de cada colaborador, conheça o volume de visitas e esteja atualizado com as principais métricas e indicadores de desempenho.

Cadastro de Colaboradores:

Na área de registro de colaboradores, adicione informações relevantes, como Telefone, E-mail e Observações. Campos adicionais, como Cargo, Cidade, etc., são facilmente incluídos, tornando a planilha adaptável às suas necessidades. Apenas o nome é obrigatório, garantindo a simplicidade do cadastro.

Cadastro de Clientes:

Na área de cadastro de clientes, você encontrará campos sugeridos, como Endereço, Telefone, E-mail e Responsável. Além disso, é possível adicionar informações adicionais, como Área de Atuação, Região, etc. Os campos padrão podem ser personalizados, exceto o nome, que é obrigatório para o cadastro.

Cadastro de Atividades:

Registre as principais atividades da sua empresa, como Venda, Prospecção, Visita de Rotina, Manutenção e muito mais. Através dessa funcionalidade, você terá um controle detalhado das ações realizadas pela sua equipe, permitindo uma análise precisa do desempenho e possibilitando melhorias contínuas em sua operação.

Controle de Visitas à Clientes:

Registre as visitas que seus colaboradores realizam inserindo a data, escolhendo a atividade e qual cliente foi visitado, os status das atividades podem ser “Realizadas”, “Agendadas” e “Não Realizadas”, a planilha gera alertas automaticamente informando em quantos dias a visita ocorrerá caso seja agendada.

Dashboard Geral de Visitas à Clientes:

Visualize os principais indicadores de visitas realizadas anualmente com informações mensais e o valor faturado

Dashboards de Análise de Colaboradores:

Veja os principais indicadores de resultados de colaboradores, total de visitas realizadas mês a mês e o valor das vendas realizadas

Relatório Geral de Visitas à Clientes:

Saiba de forma rápida e visual o total de visitas realizadas, agendadas, não realizadas, valor total de vendas e ainda quais as principais atividades realizadas

Relatório de Visitas de Colaboradores:

Selecione um colaborador e o mês para visualizar o relatório das visitas realizadas com todo o detalhamento de cada visita    

Relatório de Visitas à um Cliente:

Selecione um cliente e o mês para visualizar o relatório das visitas realizadas com todo o detalhamento de cada visita

Vídeo Explicativo:

Entendemos que hoje existem empresas de todos os tamanhos e geralmente as que estão iniciando não conseguem arcar com custos de sistemas de gestão, pensando nisso elaboramos essa planilha de gestão de visitas bem completa para ajudarmos você a crescer e em breve contar com nosso aplicativo de gestão de visitas.

Principais diferenças entre a planilha e nosso aplicativo:

Recursos Planilha App Minha Visita Diferenças
Relatório de visitas geral No app o filtro de período é livre, não só mês a mês, tem mais informações como gráficos das visitas por Estado, Regiões, Cidades, quantidade de visitas, colaboradores e quantidade de produtos vendidos
Relatório de visitas por colaborador No app o filtro de período é livre, não só mês a mês
Relatório de visitas por cliente No app consegue customizar os campos que aparecerão no relatório, saber quais e quantos produtos foram vendidos e muito +
Customização das atividades No app as customizações de atividades são ilimitadas, na planilha está limitado a 10
Dashboard Geral No app o filtro de período é livre, não só mês a mês, tem mais informações como gráficos das visitas por Estado, Regiões, Cidades, quantidade de visitas, colaboradores e quantidade de produtos vendidos
Dashboard por Colaborador No app o filtro de período é livre, não só mês a mês, tem mais informações como gráficos das visitas por Estado, Regiões, Cidades, quantidade de visitas, colaboradores e quantidade de produtos vendidos
Saiba a agenda de seus colaboradores No app cada colaborar saberá sua agenda individual, receberá notificações de sua agenda e o gestor poderá ver a agenda da equipe inteira
Visitas com fotos Registre fotos importantes de suas visitas para anexar nos relatórios
Controle do KM rodado Saiba qual a distância que sua equipe está percorrendo
Localizador Saiba onde está sua equipe
Rotas Saiba como chegar ao seu cliente
Acompanhamento das visitas em tempo real Sempre que uma visita é realizada ela aparece na aba “Tempo real”
Preenchimento de relatório descentralizado Cada colaborador irá registrar sua visita apertando o botão de “Check” e as informações estarão disponíveis no aplicativo ou portal Web
Geolocalização nas visitas O aplicativo registra a localização do colaborador quando ele clica em “Check”, sabendo assim o cliente visitado e se a visita realmente foi realizada
Treinamento personalizado Na planilha disponibilizamos apenas o vídeo de como utilizá-la, já no app disponibilizamos treinamentos gratuitos para o gestor e equipe de forma personalizada pensando na melhor utilização do app
Suporte Na planilha disponibilizamos apenas o vídeo de como utilizá-la. No app caso ocorra algum erro ou dificuldade na sua utilização conte com nossa equipe de suporte

Confira esses e mais diferenciais solicitando uma demonstração gratuita do nosso aplicativo.

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Sucesso! Você receberá em instantes sua planilha por e-mail.

Se você ficou interessado e deseja otimizar a gestão das suas equipes, não perca tempo! Conheça agora mesmo nossos planos e transforme a maneira como sua empresa gerencia visitas a clientes. Estamos prontos para ajudá-lo a alcançar o sucesso em suas operações. Não espere mais, dê o próximo passo rumo à eficiência com nossos planos personalizados!

Escrito por: Luan Adams | Analista de BI | Minha Visita