Gestão de Equipes Bancárias e Correspondentes
Otimize suas equipes de campo com controle de visitas, relacionamento corporativo, consultoria financeira, compliance e auditoria. Ideal para bancos, cooperativas de crédito, correspondentes bancários e fintechs.
Relacionamento Corporativo
Controle de visitas e histórico de negociações.
Consultoria Financeira
Registro de orientações e planos apresentados.
Compliance
Auditoria com evidências e geolocalização.
Expansão de Rede
Mapeamento e relatórios de parceiros.
Casos de Uso no Setor Bancário
Soluções específicas para cada operação do setor financeiro
Gerência Comercial e Relacionamento Corporativo
Atendimento a empresas, parceiros e contas estratégicas
- Registro de visitas, relacionamento e agenda de reuniões
- Histórico de negociações, propostas e oportunidades
- Classificação personalizada do cliente
- Status do cliente personalizável
Consultoria Financeira e Atendimento Externo
Gerentes de relacionamento e consultores de investimento
- Registro de orientações e planos financeiros apresentados
- Formalização imediata de termos de adesão, revisões contratuais e propostas financeiras no próprio tablet ou celular
- Acompanhamento de renovações e revisões contratuais
- Relatórios de visita com informações de perfil e necessidade do cliente
- Agendamento de follow-ups e visitas de pós-venda
Auditoria, Compliance e Inspeções de Agências
Equipes de campo e fiscais internos
- Formulários de auditoria e conformidade preenchidos em campo
- Validação da ata de auditoria assinada pelo gestor da agência no local
- Registro fotográfico de evidências e relatórios automáticos
- Geolocalização das unidades auditadas
- Acompanhamento de pendências e plano de ação por agência
Expansão, Parcerias e Correspondentes Bancários
Gestores de expansão e supervisores de rede
- Mapeamento de novos pontos e regiões de interesse
- Relatórios de visita a parceiros e correspondentes
- Registro de visitas de treinamento e suporte comercial
- Acompanhamento de metas e resultados por região através de equipes personalizadas
Conheça a Interface do Sistema
App mobile intuitivo e gestão completa no desktop
Desafios do Setor Bancário Resolvidos
Como o Minha Visita resolve os principais problemas do setor
Desafio
Falta de Visibilidade das Atividades
Solução
GPS em tempo real e registro fotográfico garantem total rastreabilidade das visitas e atividades de campo.
Desafio
Compliance e Auditoria
Solução
Cada visita gera comprovação jurídica para auditorias e conformidade regulatória: GPS, data, hora, fotos e a assinatura eletrônica do cliente no histórico completo da visita.
Desafio
Baixa Produtividade de Equipes
Solução
Planejamento de roteiros pela agenda, eliminação de burocracia e automação de relatórios aumentam o tempo produtivo em campo.
Desafio
Dificuldade em Gestão Remota
Solução
Dashboard centralizado permite acompanhamento em tempo real de toda a equipe externa, não importa onde estejam.
Funcionalidades Principais
Tudo que você precisa para gerenciar suas equipes bancárias
Check-in com GPS
Registro automático de localização em cada visita para garantir conformidade e rastreabilidade.
Campos Personalizados por Atividade
Registre informações de produtos financeiros, taxas e condições por meio de campos extras configuráveis no check.
Registro de Atividades
Categorização por tipo de visita: prospecção, manutenção, cobrança, instalação, etc.
Coleta de Assinaturas e Evidências
Assinaturas coletadas na tela do app para termos, renegociações e propostas — ou foto do contrato/canhoto assinado — com suporte a múltiplas assinaturas (cliente e gerente ou correspondente).
Agendamento de Visitas
Calendário integrado para planejamento e follow-up de visitas agendadas.
Relatórios Automáticos
Dashboards e relatórios gerenciais com métricas de produtividade e performance.
Experimente gratuitamente por 15 dias
Comece hoje mesmo a otimizar suas equipes de campo e aumentar seus resultados