Integração e automação do relatório de visitas
O Minha Visita é a plataforma de gestão de equipe externa e conecta o relatório de visitas ao seu CRM, ERP, Power BI, Excel, Google Slides e WhatsApp — com automação via Make ou API.
Tipos de integração
Conecte o Minha Visita às ferramentas que sua operação já usa.
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O gestor não precisa procurar os dados. O Minha Visita envia o resumo pelo WhatsApp.
Receba automaticamente no WhatsApp o resumo das atividades da sua equipe externa. O Minha Visita consolida visitas, leads, propostas, reuniões, fechamentos e metas, e envia tudo de forma simples para o gestor acompanhar a operação em tempo real.
- Mais controle para o gestor
- Menos mensagens soltas no grupo
- Mais produtividade para a equipe
☀️ Bom dia, gestor! Resumo da equipe hoje: 📍 42 visitas planejadas ✅ 28 visitas realizadas 📞 20 leads a contatar 📤 30 propostas enviadas 💰 R$ 25.338,40 em propostas ✅ 17 fechamentos no mês 🎯 27% da meta atingida 📅 Próximas reuniões: 09:00 — Consultora Maria 14:00 — Consultora Ana 15:30 — Consultor João ✨ Dados atualizados pelo Minha Visita.
Integrações para a sua operação de visitas em campo
O Minha Visita organiza a jornada das equipes externas e se conecta ao CRM, ERP, BI, agenda e comunicadores que sua empresa já usa — do registro até o relatório final.
Integração com Field Service
Sincronize ordens de serviço, técnicos, status e roteiro entre o Minha Visita e a sua plataforma de Field Service.
Integração com Controle de Visitas
Envie automaticamente check-in/check-out, geolocalização e ocorrências para o CRM, ERP ou Power BI.
Ver caso de usoIntegração com Agenda de Visitas
Sincronize a agenda de vendedores e técnicos com Google Calendar, Microsoft 365 e o CRM da operação.
Ver caso de usoIntegração com Relatório de Visitas
Exporte relatórios de visitas para Power BI, Google Sheets e e-mail em rotinas automáticas diárias.
Ver caso de usoIntegração com Registro de Visita
As assinaturas são coletadas de forma nativa no app, junto com fotos, formulários e anotações. Se a empresa desejar, esses registros podem ser enviados automaticamente ao CRM ou ERP por uma integração configurada.
Ver caso de uso
Conecte ao seu CRM
Sincronize clientes, oportunidades e atividades entre o Minha Visita e o CRM da sua equipe comercial.
Relatórios de visitas viram apresentações prontas para a reunião gerencial.
Fotos, comentários, dados dos clientes e indicadores registrados nas visitas alimentam automaticamente os modelos da sua empresa no Google Slides ou no PowerPoint. Sem copiar e colar, sem montar slide por slide antes de cada reunião.
- Menos horas montando slides
- Padronização visual em todas as apresentações
- Dados sempre atualizados, sem erro de cópia
Resumo da operaçãoDesempenho da equipe externa
Gerado automaticamente pelo Minha Visita + Make
Integre com o seu ERP
Mantenha carteira de clientes, produtos e pedidos sincronizados com o backoffice da empresa.
Notifique sua equipe onde ela já está
Alertas, resumos e relatórios entregues nos canais que sua operação já usa todos os dias.
Integrações que viram resultado
Exemplos reais de automações que empresas estão rodando hoje com o Minha Visita.
Power BI
Dashboards comerciais com dados de visitas em tempo real.
Resumo diário enviado automaticamente ao gestor.
HubSpot
Cria clientes automaticamente dentro do Minha Visita.
Microsoft 365 Calendar
Eventos de visita criados na agenda do vendedor.
ERP
Sincroniza a carteira de clientes entre os sistemas.
Telegram & Teams
Envia alertas de visitas, atrasos e ocorrências.
Excel & Google Sheets
Relatórios personalizados atualizados automaticamente.
Operação de campo com automação e inteligência
Além de conectar sistemas, o Minha Visita usa automações e inteligência artificial para reduzir o trabalho manual, antecipar problemas e transformar o que acontece em campo em decisões mais rápidas.
- Resumos automáticos de visitas, equipes e regiões
- Alertas inteligentes de atrasos, ausências e desvios de roteiro
- Sugestões de roteiro com base no histórico de cada cliente
- Classificação automática de ocorrências e oportunidades
Automações no-code
Crie fluxos com Make conectando Minha Visita aos seus sistemas em minutos.
IA aplicada a campo
Resumos de visitas, análise de comentários e priorização inteligente de clientes.
Alertas em tempo real
Notificações automáticas para gestor quando algo foge do esperado.
Rotinas agendadas
Relatórios e sincronizações executados automaticamente todos os dias.
Do campo à decisão em 4 passos
Equipe registra em campo
Vendedores e técnicos fazem check-in, fotos e formulários no app.
Minha Visita organiza os dados
Tudo estruturado, com geolocalização e histórico por cliente.
Integração envia para outros sistemas
API, Make, webhooks e conectores levam os dados ao seu stack.
Gestão decide melhor
Dashboards, alertas e relatórios para acelerar a operação.
Guias de integração e automação
Tutoriais práticos de Make, Power BI, Google Slides e planilhas aplicados ao relatório de visitas.
Automação entre Minha Visita, WhatsApp e CRM com Make
Passo a passo para criar automações no Make que levam cada visita ao WhatsApp e ao CRM.
Ler artigoIntegração com Power BI para decisões estratégicas
Como transformar o relatório de visitas em dashboards de gestão de equipe externa.
Ler artigoRelatórios de visitas em apresentações prontas
Automação que monta Google Slides e PowerPoint com os dados das visitas.
Ler artigoGoogle Forms integrado ao Minha Visita
Formulários externos alimentando o registro de visita por automação.
Ler artigoVeja também os casos de uso de controle de visitas, agenda de visitas e gestão de equipes externas.
Integrações para gestão de visitas em campo
Tire as principais dúvidas sobre como o Minha Visita se conecta ao CRM, ERP, BI e comunicadores da sua empresa.
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