CRM comercial e inteligência artificial: como transformar uma conversa no WhatsApp em um registro de atendimento?

CRM comercial e inteligência artificial: como transformar uma conversa no WhatsApp em um registro de atendimento?

Uma negociação começa pelo WhatsApp.

O cliente solicita informações, o vendedor responde, uma proposta é discutida e os dois combinam os próximos passos.

A conversa contém informações comerciais importantes.

Entretanto, quando o gestor consulta o CRM Comercial, talvez não encontre nenhum registro daquela interação.

O atendimento aconteceu, mas permaneceu fora do sistema.

É nesse ponto que a integração de visitas com WhatsApp e Inteligência Artificial pode criar um fluxo diferente de trabalho.

Imagine uma operação em que as conversas comerciais autorizadas sejam processadas por uma integração configurada para identificar informações relevantes.

A IA pode auxiliar na elaboração de um resumo do atendimento, identificando assuntos abordados e possíveis encaminhamentos.

Esse resumo pode ser utilizado para gerar automaticamente um Check no Minha Visita, por meio de um fluxo de automação com IA desenvolvido para essa finalidade.

O registro pode incluir informações como o assunto da conversa e a identificação de quem iniciou o contato, conforme os dados disponíveis e as regras estabelecidas pela empresa.

Uma conversa sobre cotação, por exemplo, pode gerar um registro com o resumo da solicitação realizada pelo cliente.

Já um atendimento relacionado ao pós-venda pode ser classificado de acordo com a atividade correspondente.

Essa aplicação exige uma integração específica, acesso autorizado às mensagens e configuração adequada do tratamento dos dados.

A inteligência artificial também pode cometer erros ao interpretar conversas. Por isso, é importante estabelecer critérios de validação e revisão dos registros gerados.

O objetivo não é substituir o vendedor ou automatizar indiscriminadamente todas as mensagens.

É conectar informações relevantes de um canal de comunicação ao CRM de visitas, reduzindo a necessidade de transcrever manualmente cada atendimento.

Com isso, as interações comerciais realizadas por canais digitais podem passar a compor o histórico organizado da operação, complementando o relatório de visita da equipe.

Veja como esse fluxo funciona em campo no nosso case de relatório de visitas.

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