Automação comercial no pós-venda: a nota fiscal foi emitida. E agora?

Automação comercial no pós-venda: a nota fiscal foi emitida. E agora?

A venda foi concluída, o pedido foi faturado e a nota fiscal foi emitida.

Para o setor comercial, a negociação chegou ao fim. Para o cliente, entretanto, uma nova etapa está começando.

Ele precisa receber o produto, conferir a entrega e, eventualmente, esclarecer dúvidas.

Quando não existe um processo organizado de pós-venda, o próximo contato pode acontecer apenas quando surge um problema.

A automação comercial permite estruturar essa continuidade a partir de acontecimentos registrados nos sistemas da empresa.

Da emissão da nota fiscal ao acompanhamento do cliente

Imagine uma distribuidora que utiliza um ERP para gerenciar seus pedidos e faturamentos.

Por meio de uma integração desenvolvida para essa operação, a emissão de uma nota fiscal pode funcionar como gatilho para registrar automaticamente uma atividade no Minha Visita.

O registro pode identificar que a nota foi gerada e associar a informação ao cliente correspondente, desde que os sistemas disponibilizem os dados necessários.

A empresa também pode configurar um fluxo para realizar o acompanhamento alguns dias depois.

Por exemplo, três dias após a emissão da nota fiscal, uma automação pode encaminhar uma mensagem pelo WhatsApp perguntando se o cliente recebeu a mercadoria.

Essa interação pode gerar outro registro no sistema, permitindo que a equipe comercial consulte o histórico do acompanhamento no relatório de visita.

Trata-se de uma aplicação possível por meio de integração, e não de uma funcionalidade automática disponível em todas as contas.

Por que conectar o ERP ao CRM de visitas?

O ERP registra acontecimentos administrativos e financeiros. O CRM Comercial organiza o relacionamento com os clientes.

Quando esses ambientes trabalham de maneira isolada, o vendedor pode precisar consultar diferentes sistemas para compreender a situação de um pedido.

Com a integração de visitas, determinados acontecimentos do ERP podem ser utilizados para alimentar o histórico comercial.

Isso ajuda a conectar o faturamento às atividades posteriores de relacionamento, mantendo o controle de visitas a clientes completo.

O gestor também pode estruturar procedimentos para situações específicas, como uma confirmação de recebimento que não ocorreu ou um cliente que relatou algum problema.

Cada fluxo precisa ser configurado conforme as regras comerciais, as possibilidades técnicas dos sistemas envolvidos e as autorizações necessárias para o tratamento dos dados.

O pós-venda pode começar antes da próxima reclamação

Automatizar o acompanhamento não significa eliminar o contato humano.

Significa criar condições para que ele aconteça no momento adequado.

A equipe comercial continua responsável pelo relacionamento, mas pode contar com processos que ajudam a organizar as etapas posteriores ao faturamento, algo essencial na gestão de equipe externa.

Veja como isso acontece na prática no nosso case de distribuidores.

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