Como a integração do Minha Visita com o Power BI pode melhorar sua gestão

Uma empresa pode registrar centenas de visitas comerciais por mês e ainda encontrar dificuldades para analisar seus resultados. Os atendimentos são realizados, os profissionais documentam suas atividades e os gestores acompanham os relatórios, mas determinadas perguntas exigem análises que vão além dos indicadores disponíveis em uma única ferramenta.

Quais regiões concentram a maior quantidade de atendimentos técnicos? Como as atividades da equipe se distribuem entre diferentes segmentos de clientes? Existe alguma relação entre o volume de visitas e os resultados comerciais registrados no ERP?

Essas perguntas demonstram a importância de conectar informações de diferentes sistemas. Com a integração do Minha Visita com o Power BI, é possível desenvolver painéis personalizados que utilizem os dados das visitas para apoiar análises específicas da operação.

O que é o Power BI e como ele pode ser utilizado?

O Microsoft Power BI é uma plataforma de análise e visualização de dados que permite construir relatórios e dashboards interativos a partir de diferentes fontes de informação.

Uma empresa pode utilizar o Power BI para reunir dados comerciais, financeiros e operacionais, organizando indicadores conforme as necessidades dos gestores.

Imagine uma indústria que utiliza o Minha Visita para acompanhar representantes comerciais e um ERP para registrar pedidos e faturamento. Ao conectar as informações disponíveis nos dois sistemas, a empresa pode desenvolver análises que relacionem atividades de campo e resultados de vendas.

Essa conexão não significa que uma visita tenha causado diretamente determinado resultado comercial. Entretanto, permite investigar relações, identificar diferenças entre regiões e compreender melhor a operação.

Quais indicadores podem ser desenvolvidos?

Uma das principais vantagens do Power BI é a possibilidade de criar visualizações adaptadas às perguntas que a empresa deseja responder.

Com os dados adequados, um painel pode apresentar a distribuição das visitas por região, colaborador, tipo de atividade ou período. Também pode permitir a análise de campos personalizados preenchidos durante os atendimentos, desde que essas informações estejam disponíveis para integração.

Uma empresa de assistência técnica, por exemplo, pode construir um painel para acompanhar a quantidade de instalações, manutenções e inspeções realizadas em diferentes localidades.

Já uma distribuidora pode analisar o volume de atividades por equipe e relacionar essas informações com dados de pedidos provenientes de outro sistema.

Os indicadores efetivamente disponíveis dependem dos campos acessíveis, da qualidade dos registros e da estrutura definida para o projeto de BI.

O Minha Visita já possui Dashboard de Gráficos?

Sim. O Minha Visita disponibiliza recursos próprios de dashboard e relatório de visita para acompanhar informações registradas na plataforma.

A integração com o Power BI não substitui necessariamente esses recursos. Ela oferece uma alternativa para empresas que precisam desenvolver análises mais específicas ou combinar dados de diferentes ferramentas.

Enquanto os relatórios nativos apoiam o acompanhamento das atividades realizadas no aplicativo de visita, o Power BI pode ser utilizado para construir modelos analíticos personalizados, de acordo com as necessidades da organização.

Essa possibilidade é especialmente interessante para empresas que já utilizam o Power BI em outros departamentos e desejam incluir as informações da equipe externa em seus painéis gerenciais.

Mais possibilidades de análise para a gestão

A gestão de equipes externas envolve decisões sobre planejamento, distribuição de atividades, acompanhamento de clientes e avaliação de resultados.

Quando os dados estão organizados, a empresa pode desenvolver análises direcionadas às características da sua operação, sem depender exclusivamente de planilhas montadas manualmente.

A integração entre Minha Visita e Power BI permite explorar essas possibilidades, utilizando os registros de campo como uma das fontes de informação para a gestão.

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