Do check ao WhatsApp: ações automáticas

Do check ao WhatsApp: como fazer uma visita gerar ações automaticamente

Imagine que um vendedor termine uma visita e registre no Minha Visita que o cliente solicitou uma proposta.

A partir desse momento, várias coisas precisam acontecer.

O comercial precisa dar continuidade à negociação.

O gestor pode precisar ser informado.

O cliente talvez deva receber uma mensagem.

E uma nova atividade pode precisar ser criada.

Executar cada etapa manualmente transforma um simples atendimento em uma sequência de pequenas tarefas administrativas.

Com integração e automação, o próprio registro realizado em campo pode iniciar esse fluxo.

Um check no aplicativo de visita pode funcionar como gatilho para ações conectadas a outras ferramentas.

Dependendo do processo configurado pela empresa, uma mensagem pode ser enviada pelo WhatsApp após determinada atividade.

Uma visita técnica concluída pode gerar uma comunicação para o cliente.

Um atendimento de pós venda pode iniciar uma pesquisa.

Uma negociação importante pode gerar um aviso para o responsável comercial.

As possibilidades dependem das regras definidas pela própria operação.

Isso permite criar automações muito mais específicas do que simplesmente enviar a mesma mensagem depois de qualquer visita.

A atividade selecionada, informações preenchidas no check e outros dados podem ajudar a determinar o que deve acontecer em seguida.

Dentro da gestão de vendedores, essa lógica reduz uma das maiores fontes de falha nos processos comerciais.

A passagem entre uma etapa e outra.

Quando o próximo passo depende apenas da memória do vendedor, existe sempre a possibilidade de atraso ou esquecimento.

Quando o fluxo está conectado, a informação registrada no sistema de visitas já pode iniciar a próxima ação.

Outro benefício é a velocidade.

O relatório de visita alimenta outros setores poucos momentos depois do registro.

Na gestão de equipe externa, automações assim evitam que etapas importantes fiquem presas na rotina individual de cada colaborador.

O objetivo da automação não é retirar o relacionamento humano do processo.

É eliminar tarefas repetitivas que existem entre um contato e outro.

Na prática, o controle de visitas a clientes passa a conversar diretamente com os canais utilizados pela empresa.

E o check deixa de representar apenas o encerramento de uma visita.

Ele também pode ser o começo do próximo processo.

Veja como isso funciona na prática no nosso case de controle de visitas a clientes.

Agende uma demonstração e veja na prática.