Funil de vendas para serviços técnicos: nem todo cliente está esperando uma proposta comercial
Funil de vendas para serviços técnicos: nem todo cliente está esperando uma proposta comercial
Uma empresa de manutenção industrial recebe uma solicitação de atendimento.
Antes de apresentar uma proposta, precisa visitar a instalação, avaliar as condições do equipamento e compreender o serviço necessário.
Em determinados casos, também será preciso aguardar informações adicionais ou realizar uma segunda avaliação técnica.
Esse processo possui etapas diferentes de uma venda tradicional.
Por isso, utilizar um Funil de Vendas genérico pode dificultar a organização dos atendimentos.
O funil precisa representar o processo real
Imagine que a empresa utilize apenas as etapas Prospecção, Proposta e Fechamento.
Onde deve ficar um cliente que já solicitou o serviço, mas ainda aguarda uma avaliação técnica?
E aquele que recebeu a visita, mas precisa encaminhar documentos antes da elaboração do orçamento?
Quando as etapas não correspondem à rotina, a equipe pode utilizar classificações diferentes para situações semelhantes.
O resultado é um Kanban Comercial visualmente organizado, mas difícil de interpretar.
Uma alternativa é definir etapas específicas para o processo da empresa, como:
- Solicitação recebida.
- Visita técnica agendada.
- Avaliação realizada.
- Orçamento em elaboração.
- Proposta enviada.
- Negociação.
- Fechamento.
Essa estrutura é apenas um exemplo. Cada empresa deve adaptar o fluxo à sua realidade.
Como organizar esse processo no Minha Visita
O Funil de Clientes do Minha Visita permite configurar etapas personalizadas e movimentar clientes conforme a evolução do relacionamento, formando um quadro de clientes alinhado ao processo.
A empresa pode utilizar essa funcionalidade para representar seu processo comercial.
Os registros de visita complementam essa organização.
Durante a avaliação técnica, o profissional pode adicionar observações, fotografias e informações em campos personalizados pelo aplicativo de visita.
Esses dados permanecem disponíveis no histórico do cliente e podem ser consultados posteriormente pela equipe responsável pela elaboração da proposta.
Assim, o CRM de visitas ajuda a conectar a etapa comercial ao contexto do atendimento realizado em campo.
O kanban mostra a situação. O registro explica o motivo.
Visualizar um cliente na etapa "Orçamento em elaboração" permite identificar sua posição no processo.
Consultar o histórico da visita no relatório de visita ajuda a compreender quais informações foram coletadas para a elaboração desse orçamento.
As duas informações possuem funções diferentes e complementares.
Quando o funil representa a realidade da empresa, a equipe consegue organizar melhor as etapas e acompanhar os atendimentos que ainda exigem alguma ação.
Veja como isso funciona no nosso case de field service.
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