Kanban comercial: por que arrastar um cliente de coluna não significa que a venda avançou?
Kanban comercial: por que arrastar um cliente de coluna não significa que a venda avançou?
Mover um cartão de uma coluna para outra é simples.
A dificuldade está em garantir que essa movimentação represente uma mudança real na negociação.
Imagine um Kanban Comercial com cinco etapas: Prospecção, Diagnóstico, Proposta, Negociação e Fechamento.
Um vendedor movimenta determinado cliente para a etapa de proposta.
Mas o que aconteceu para justificar essa mudança?
O cliente solicitou uma apresentação comercial? O diagnóstico foi concluído? Existe uma necessidade identificada?
Sem critérios claros, o funil pode se transformar em uma representação visual que não corresponde à realidade das negociações.
O Minha Visita disponibiliza o Funil de Clientes, que permite configurar etapas e movimentar clientes conforme a evolução do processo comercial.
A funcionalidade ajuda a visualizar a distribuição da carteira entre as diferentes fases, funcionando como um quadro de clientes organizado.
Entretanto, a qualidade dessa visualização depende da maneira como a empresa organiza suas etapas.
Uma operação pode estabelecer, por exemplo, que o cliente só avance para a fase de proposta depois que suas necessidades forem identificadas e houver interesse em receber uma oferta.
Os registros realizados durante as visitas podem fornecer o contexto necessário para acompanhar essa evolução, o que reforça a importância de um sistema de visitas conectado à rotina comercial.
Dessa forma, o Funil de Vendas deixa de ser apenas uma sequência de colunas e passa a representar um processo comercial com critérios definidos.
O gestor consegue visualizar a distribuição dos clientes, enquanto a equipe mantém clareza sobre o significado de cada etapa. Essa é uma das bases da gestão de equipe externa.
A tecnologia organiza o processo, mas a definição dos critérios continua sendo uma responsabilidade da empresa.
Veja como isso acontece na prática no nosso case de controle de visitas.
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